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    研究報告
    行業研究丨2022年3月中國汽車市場分析簡報
    最后更新:2022-04-21 瀏覽:233次

    一、整體汽車市場特征

    疫情擾動、經濟修復下整體市場表現疲軟,乘商同比下滑均擴大

    3月,國產汽車終端零售172.6萬輛,節后復工因素下銷量環比回升24.1%,但由于整體經濟仍處于修復期,疊加全國多點疫情擾動超預期,同比下滑擴大至26.8%(2月同比下滑8.9%)。國產乘用車方面,終端零售145.5萬輛,環比回升26.6%,同比下滑小幅擴大至15.2%(2月同比下滑9.1%),整體表現較為平穩。國產商用車方面,終端零售27.1萬輛,環比回升至12.4%,而同比高位下滑達57.7%。

    1-3月,國產汽車累計終端零售549.2萬輛,同比下滑擴大至兩位數15.2%。其中,國產乘用車累計終端零售480.1萬輛,同比下滑8.9%,芯片短缺、疫情擾動、經濟修復等因素仍對市場表現產生一定抑制,但累計表現仍好于整體汽車市場;國產商用車累計終端零售69.1萬輛,累計同比下滑顯著擴大至42.6%,拖累整體汽車市場表現。

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    二、乘用車市場特征

    節后復工推動需求環比回升,缺芯及局部疫情升級制約消費

    乘用車方面,3月終端零售145.5萬輛,環比回升26.6%,同比下滑擴大至15.2%(2月同比下滑9.1%)。經濟方面,“穩增長”政策要求下,更多積極的宏觀政策還在落地當中,整體消費仍處于修復期。市場方面,節后復工拉動環比增長,但由于芯片供應不穩及國內如上海、吉林、深圳等多地疫情規模再升級,3月乘用車市場同比下滑擴大,但整體運行仍處于合理區間,表現較為平穩。

    各車類同比下滑幅度均擴大,自主仍呈唯一正增長系別

    1)車類表現。3月,各車類同比下滑幅度較上月均擴大,轎車及SUV表現均好于整體乘用車。轎車方面,3月終端零售72.0萬輛,同比下滑13.2%(2月同比下滑6.9%),市場份額達49.5%,較同期提升1.1個百分點,新能源轎車增幅放緩但仍達96.6%,單月貢獻增量13.2萬輛,而傳統能源轎車市場持續下滑,同比下滑幅度達34.9%。SUV方面,3月終端零售62.2萬輛,同比下滑14.4%,燃油車SUV同比持續下滑拖累SUV市場表現,而新能源SUV增速超250%,為SUV市場提供一定增量支撐。MPV方面,市場終端零售8.0萬輛,同比下滑顯著擴大至31.8%。

    1-3月,轎車累計銷售229.6萬輛,同比小幅下滑7.6%,累計份額再次實現增長,較同期提升0.6個百分點達47.8%。SUV累計銷售218.7萬輛,同比下滑9.0%,累計份額與同期持平,為45.6%。

    2)車系表現。3月,自主仍呈唯一正增長系別,其余系別再次呈不同程度下滑。本月自主實現3.3%正增長,同比份額顯著提升8.2個百分點,自主新能源產品增長勢頭不減,單月帶來21.5萬增量,增量貢獻率超80%,支撐自主品牌向上崛起。日、歐系芯片供應波動大,3月兩系別分別同比下滑擴大至20.1%和34.7%(2月分別為6.3%和18.9%)。美系本月表現有所回暖,下滑幅度收緊至12.7%(2月下滑幅度為20.6%),主要受特斯拉出口支撐,而上汽通用缺芯仍未有有效緩解;韓系表現持續低迷,本月降幅達47.8%。

    1-3月,新能源產品助推下自主持續向好,實現同比銷量、份額雙增長,累計增速4.7%穩中有進,累計份額穩步提升6.0個百分點達45.9%。歐、日、美系受缺芯影響未能有效緩解,銷量、份額仍呈現不同程度下滑,全年累計份額分別為22.5%、20.6%、9.0%。

    三、商用車市場特征

    市場環比恢復,但多重壓力下同比增速持續下行

    商用車方面,3月終端零售27.1萬輛,環比增長12.4%,同比下滑57.7%;1-3月,商用車累計終端零售69.1萬輛,累計下滑42.6%。節后復工復產持續推進,各省市重大工程項目陸續開工,拉動市場銷量環比有所恢復。但多地疫情反彈,出行管控加嚴,商用車購車意愿以及運營活動受到明顯負面影響。疫情持續反復對經濟環境以及居民財富水平的負面影響也將拉低公路運輸市場需求。疊加油氣價格持續上漲、運價較低等因素,商用車銷量仍維持較低水平,高基數影響下,同比增速再次下滑。

    各細分市場同比均出現較大下滑,其中中重卡降幅最大

    商用車細分市場中,3月,貨車市場銷量24.5萬輛,環比增長9.5%,同比下滑59.6%;1-3月,累計銷售62.6萬輛,同比下滑44.2%,降幅比上月擴大18.0個百分點。其中,中重卡單月銷量6.3萬輛,環比增長69.1%,同比下滑76.5%;累計銷量13.4萬輛,同比去年下滑71.3%?;ㄗ鳛檎叻€增長的重要抓手,資金以及項目逐漸落地。隨著春節后復工復產有序推動,新項目陸續開工,中重卡銷量環比有所增長。但油氣價格上漲、運價低等因素仍然存在,且去年國五國六排放標準切換帶動中重卡基數較高,因此中重卡單月以及累計同比降幅較大。輕卡及微卡本月銷量18.2萬輛,環比下滑2.3%,同比下滑46.2%;累計銷量50.0萬輛,同比下滑23.3%。3月起新版藍牌輕卡技術規范正式開始實施,舊車清庫存對市場銷量的拉動作用逐漸減弱,市場回歸需求主導。

    3月,客車市場銷售2.6萬輛,環比上漲48.4%,同比下滑28.6%;1-3月累計銷售6.5萬輛,同比下滑21.2%。其中,大中客單月銷量4162輛,環比增長119.6%,同比下滑15.0%;累計銷量8825輛,同比下滑32.7%,大中客市場降幅比上月收窄,但受疫情影響,居民出行、旅游需求持續受限,疊加新能源大中客需求邊際減弱,大中客市場持續處于相對低位。輕型客車本月銷量2.3萬輛,環比增長41.4%,同比下滑30.4%;累計零售5.6萬輛,同比下滑19.0%。

    四、新能源汽車市場特征

    新能源汽車增速放緩但仍居于高位,驅動自主品牌持續向上

    3月,國產新能源汽車終端零售46.7萬輛,環比回升82.5%,同比增長133.9%,增幅較上月小幅放緩(2月同比增長159.2%),占整體汽車市場份額創新高,達31.8%。具體來看,新能源乘用車終端零售45.4萬輛,環比增長81.7%,同比增長134.3%;新能源商用車終端零售1.3萬輛,環比增長113.9%,同比增長120.2%。

    新能源商用車中,新能源貨車同比增長112.6%,新能源客車同比增長85.0%。1-3月,新能源汽車終端累計零售104.5萬輛,累計增長131.3%,其中新能源乘用車終端累計零售101.8萬輛,累計增長132.8%;新能源商用車終端累計零售2.7萬輛,累計增長87.6%。

    新能源乘用車中,自主品牌以152.4%的增速再次領跑,傳統品牌中,比亞迪3月銷量突破10萬輛,同比仍呈高速增長態勢,增速達485.1%;上汽通用五菱銷量穩定,同比增速收窄至40.1%。奇瑞、廣汽、吉利同比增速均超150%,多元化的新能源產品供給拉動各個自主品牌繼續向上崛起。新勢力方面,3月小鵬汽車表現強勁,位列自主新能源榜單第五,單月增量貢獻超萬臺;理想穩定增長,同比增速達119.0%;合眾新能源受哪吒系列產品推動,本月銷量突破萬臺,實現同比337.7%的高增長,潛力可期;而相比其他新勢力品牌,蔚來表現仍略顯遜色,同比增速僅42.2%,本月銷量未突破萬臺。美系品牌方面,3月特斯拉國內集中交付,銷量達6.5萬輛,貢獻增量3.0萬輛。歐系品牌方面,整體歐系新能源銷量達2.4萬輛,貢獻1.0萬增量。

    純電貢獻主要增量,插混類型延續高增長態勢

    技術類型方面,3月,純電動汽車終端零售38.3萬輛,環比增長94.3%,同比增長124.2%,貢獻增量21.2萬輛,增量貢獻率回升至79.5%(2月為71.8%),特斯拉的國內集中交付支撐了本月純電車型的一定增長。插電混動汽車終端零售8.3萬輛,環比增長42.7%,同比增長193.1%,市場份額較去年同期提升3.6個百分點,主要得益于比亞迪旗下插混產品的貢獻,其以極強的產品競爭力和廣泛的用戶好評贏得市場,3月比亞迪插混車型同比增速超800%,貢獻增量4.8萬輛。燃料電池汽車終端零售158輛,同比下滑5.4%。

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    五、2022年4月汽車市場展望

    乘用車:4月,國內疫情形勢仍較為嚴峻,且尚未出現明確拐點,居民收入預期持續下降,消費恢復仍然承壓。隨著多地疫情管控措施加嚴,多廠商汽車生產、運輸和終端銷售均受到較大負面影響,且原定于4月舉辦的北京國際車展延期至6月,新車上市節奏放緩,新產品對市場驅動作用將減弱。同時,汽油價格快速上行,新能源汽車價格普遍上調,消費者購車意愿不足。綜合來看,預計2022年4月乘用車終端零售下滑幅度將達到20%左右。

    商用車:進入2022年,整體經濟預期持續修復,重大工程項目開工、基建工程落地對商用車市場將形成一定支撐。但是考慮到老舊車淘汰、治超治限以及按軸收費等政策對于市場換購需求的拉動進入尾聲階段,換購需求同比回落。同時,重卡、輕客等細分市場保有量快速增長,市場運力相對充足,新增需求增速也將回落。2022年商用車市場將會呈現有支撐的下行趨勢。月度來看,上海、吉林等較為嚴重區域外,其他地區疫情逐漸好轉,經濟活動有序推進,工程項目開工需求逐步釋放,將對中重卡市場銷量提供一定支撐。但輕型車政策拉動作用逐漸減弱,疫情長期持續導致的需求收縮拖累銷量。綜合來看,預計4月商用車終端零售24.3萬輛,同比下滑51.8%。(數據來源:中汽數據終端零售數據)

     (文/市場數據室)


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