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    研究報告
    行業研究丨2022年2月中國汽車市場分析簡報
    最后更新:2022-03-11 瀏覽:233次

    一、整體汽車市場特征

    乘用車季節性回落市場表現平穩,商用車環比有所回升

    2月,國產汽車終端零售139.1萬輛,受季節性因素及局部疫情影響,環比下滑41.4%,同比下滑8.9%。國產乘用車方面,終端零售114.9萬輛,環比下滑47.7%,同比下滑9.1%,受今年過年提前導致的1月節前銷量沖高影響, 2月市場銷量被部分透支,疊加局部疫情影響,市場預期內回落,整體表現平穩。國產商用車方面,終端零售24.1萬輛,環比回升35.4%,同比下滑收緊至7.8%。

    1-2月,國產汽車累計終端零售376.6萬輛,同比下滑8.5%。其中,國產乘用車累計終端零售334.6萬輛,同比下滑5.8%,芯片供給波動仍對需求產生一定抑制,但防疫常態化管理下疫情擾動有所弱化,累計表現好于整體汽車市場;國產商用車累計終端零售42.0萬輛,同比下滑25.3%。

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    二、乘用車市場特征

    節后需求回落市場穩定,芯片波動部分制約消費表現

    乘用車方面,2月終端零售114.9萬輛,環比下滑47.7%,同比下滑9.1%。經濟方面,“穩增長”政策要求下,支撐消費延續修復態勢。市場方面,春節前的芯片回暖促進1月需求釋放沖高銷量,部分透支2月需求,且春節假期期間人口流動下滑,疊加芯片波動及局部疫情小幅擾動,多因素影響下,2月乘用車市場運行處于合理區間,表現平穩。

    轎車單月表現略好于SUV,自主保持增長優勢份額顯著提升

    1)車類表現。2月,除SUV下滑較顯著外,其余車類表現均好于整體乘用車。轎車方面,2月終端零售54.3萬輛,同比下滑6.9%,新能源產品依然為轎車增長提供主要動能,單月新能源轎車貢獻增量超8萬輛,市場增量貢獻率達70.6%。SUV方面,2月終端零售51.4萬輛,同比下滑13.4%,主要受傳統燃料SUV的下滑的拖累,但新能源SUV尤其以插電混動SUV為代表的車型同比增速超400%,為SUV市場提供一定增量支撐。MPV方面,市場終端零售6.8萬輛,同比下滑6.2%。

    1-2月,轎車累計銷售157.6萬輛,同比小幅下滑4.8%,累計份額實現增長,較同期提升0.5個百分點達47.1%。SUV累計銷售156.5萬輛,同比下滑6.6%,累計份額小幅下滑至46.8%。

    2)車系表現。2月,自主保持增長優勢,其余系別呈不同程度下滑。市場季節性回落下,自主仍實現0.7%正增長,同比份額提升4.6個百分點,自主新能源產品驅動力仍強勁,單月再次為自主品牌帶來13.7萬增量。日、歐系芯片供應情況好于去年季末,但依然限制需求釋放并仍有波動,2月兩系別分別同比下滑6.3%和18.9%(1月分別為7.7%和12.4%)。美系同比下滑擴大至20.6%,上汽通用芯片短缺形勢仍嚴峻,同比下滑33.4%;特斯拉出口策略影響下也未能有效支撐系別增長。韓系依然墊底,降幅達45.8%。

    1-2月,新能源產品助推下自主一枝獨秀,實現同比銷量、份額雙增長,累計增速達5.3%穩中有進,累計份額提升4.9個百分點達45.9%持續向好。歐、日、美系受以芯片制約為主的因素影響,銷量、份額均有不同程度下滑,全年累計份額分別為23.1%、20.5%、8.4%。

    三、商用車市場特征

    需求動能不足,商用車市場銷量持續下行

    商用車方面,2月終端零售24.1萬輛,環比增長35.4%,同比下滑7.8%。1-2月,商用車累計終端零售42.0萬輛,累計下滑25.3%。受春節假期影響,工程建設、工業品運輸需求季節性減弱。疫情多點散發持續影響居民消費需求,拖累消費品運輸市場。商用車市場需求基本面整體下滑。同時,國際事件引發的油氣價格快速上行,進一步加大車輛運營成本壓力,購車意愿持續低迷。市場當前持續面臨著需求不足、盈利空間受限等負面影響,商用車銷量維持下行趨勢。

    技術規范切換驅動輕型車市場回升,中重型車市場延續疲勢

    商用車細分市場來看,貨車中,輕卡和微卡2月銷量分別為18.2萬輛和0.4萬輛,同比去年增長32.9%和17.0%;1-2月累計銷量分別為30.1萬輛和0.6萬輛,同比去年基本持平。輕卡市場是本月卡車市場乃至整體商用車市場銷量的重要正向支撐。面臨3月藍牌輕卡技術新規正式執行在即,產品標準趨嚴或促使廠家及經銷商出清舊規范產品庫存,拉升市場銷量。2月,中重卡市場終端零售3.7萬輛,同比去年下滑63.8%。公路運輸需求增長放緩,疊加運力飽和、車輛運營成本壓力等因素影響,中重卡市場持續低迷。油氣價格的持續上行,不斷加大公路運輸尤其是中重卡公路運輸的運營成本,擠壓盈利空間。中重卡市場延續疲勢。

    客車方面,輕型客車本月銷量1.6萬輛,環比增長1.0%,同比上漲6.4%;1-2月累計零售3.3萬輛,同比下滑8.4%。輕客新規對長軸距輕客去庫存也有一定程度的促進作用,推動本月輕客銷量增長。大中型客車本月銷量1611輛,環比下滑56.2%,同比下滑52.6%;1-2月累計零售0.5萬輛,同比下滑41.0%。疫情持續多點散發,多地提升疫情防控等級,居民交通出行以及旅游需求持續受到一定壓制。疊加新能源大中客需求邊際減弱,大中客市場進一步下滑。

     四、新能源汽車市場特征

    新能源增長勢頭依然強勁,產品多元化下助推自主持續領跑

    2月,國產新能源汽車終端零售25.6萬輛,環比下滑20.6%,同比增長159.2%,占整體汽車市場份額達22.1%。具體來看,新能源乘用車終端零售25.0萬輛,環比下滑20.5%,同比增長161.5%;新能源商用車終端零售0.6萬輛,環比下滑24.0%,同比增長90.9%,其中,低基數下新能源貨車同比增長384.7%,新能源客車同比下滑9.0%。1-2月,新能源汽車終端累計零售57.8萬輛,累計增長129.3%,其中新能源乘用車終端累計零售56.4萬輛,累計增長131.5%;新能源商用車終端累計零售1.4萬輛,累計增長65.0%。

    新能源乘用車方面,自主品牌仍貢獻最多增量,增量貢獻率達88.6%,同比增速達197.2%,傳統品牌及新勢力齊發力:比亞迪銷量穩居榜首優勢難以超越,單月銷量6.7萬輛,同比實現超600%的高增長。上汽通用五菱銷量穩定在3萬余臺,同比增速50.3%。奇瑞、吉利同比增速均超過300%,不斷壯大自主品牌新能源產品隊伍,潛力可期。長城受新能源國補退坡及今年原材料漲價影響,黑白貓虧損嚴重宣布停止接單,單月新能源銷量環比下滑7千余臺。新勢力方面,2月排名理小蔚,其中理想、小鵬表現更好,同比分別實現265.3%和162.2%的高增長,而蔚來表現仍未有起色,同比首次呈現負增長,下滑1.3%。美系品牌方面,出口影響下2月特斯拉銷量2.4萬輛處于較低水平,貢獻增量0.6萬輛,增量貢獻率為5.2%。歐系品牌方面,整體歐系銷量達1.5萬輛,受季節性因素影響環比下滑34.3%,低基數下同比實現140.6%增速,主要代表如大眾ID系列及豪華品牌奔馳、寶馬新能源產品銷量雖處于低位,但仍貢獻0.8萬增量,增量貢獻率為5.5%。

    純電仍貢獻主要增量,插混份額提升顯著表現亮眼

    技術類型方面,2月,純電動汽車終端零售19.7萬輛,環比下滑20.9%,同比增長133.5%,貢獻增量11.3萬輛,增量貢獻率再次下滑至71.8%(1月為73.5%),主要受去年A00級爆款五菱宏觀mini增速放緩及特斯拉出口策略影響所致。插電混動汽車終端零售5.8萬輛,環比下滑19.6%,同比高速增長313.6%,市場份額較去年同期顯著提升8.5個百分點,主要得益于比亞迪品牌旗下多元優質產品的供給,2月比亞迪插混車型貢獻增量3.4萬輛。燃料電池汽車終端零售115輛,同比增長42.0%。

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    五、2022年3月汽車市場展望

    乘用車:3月,供需仍處于修復階段,更積極的宏觀政策有望落地,經濟景氣度預期有所回升。政府工作報告中,再次強調穩定增加汽車消費,進一步提振汽車市場消費信心,同時強調加強充換電基礎設施建設,新能源汽車對整體汽車市場的強大驅動力將延續。3月初多地再次出現疫情反復,但精準防控及防疫常態化措施下汽車消費仍將平穩恢復。綜合來看,預計2022年3月乘用車終端零售達156.8萬輛,同比下降8.6%。

    商用車:2022年經濟預期持續修復的背景下,重大工程項目開工、基建工程落地及居民消費的持續修復對商用車市場將形成一定支撐。但是考慮到老舊車淘汰、治超治限以及按軸收費等政策對于市場換購需求的拉動進入尾聲階段,換購需求同比回落。同時,重卡、輕客等細分市場保有量快速增長,市場運力相對充足,新增需求增速也將回落。2022年商用車市場將會呈現有支撐的下行趨勢。月度來看,節后復工基本完成,基建資金較為充裕、各地加快工程項目開工,將對市場銷量提供一定支撐,但疫情的持續點狀散發或繼續對宏觀環境以及市場需求產生一定負面影響。綜合來看,預計3月商用車終端零售44.0萬輛,同比下滑31.5%。(數據來源:終端零售數據)

    (文/市場數據室)


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